AUTÓNOMO · 1 USUARIO
Autónomo
49 €/mes + IVA
Facturación mensual, sin permanencia
- 1 usuario
- Expedientes y clientes ilimitados
- 10 GB de documentación
- Estudio de viabilidad y envíos a bancos
- Soporte por email
CRM hipotecario · Hecho por una gestoría hipotecaria
Cada hipoteca, de la primera llamada a la notaría.
Assetia CRM organiza leads, documentación, bancos y comisiones en un solo sitio. Lo construimos para nuestra propia gestoría y ahora lo ofrecemos a autónomos, despachos y empresas del sector.
En la nube o en tu servidor
Datos alojados en la UE
Pensado para la Ley 5/2019
Funciones
Lo que necesita un intermediario de crédito inmobiliario, sin módulos que sobran
expedientesEmbudo por fases
Estudio, envío a bancos, tasación, FEIN, FiAE y firma. Cada expediente sabe en qué punto está y qué falta para avanzar.
documentaciónDocumentos del cliente
Nóminas, IRPF, vida laboral y escrituras en almacenamiento privado, con checklist por tipo de operación y avisos de caducidad.
viabilidadEstudio de viabilidad
Ratio de endeudamiento, LTV y cuota estimada antes de enviar la operación a las entidades.
bancosEnvíos a entidades
Registra a qué bancos se presentó cada operación, sus respuestas y condiciones, y compáralas para el cliente.
comisionesHonorarios y comisiones
Honorarios de cliente, comisiones bancarias y de colaboradores calculados por expediente y por asesor.
equipoRoles y permisos
Dirección, asesores, analistas y colaboradores externos, cada uno con acceso solo a lo que le corresponde.
Producto
Así se ve por dentro
Pantallas reales del CRM con datos de ejemplo.
01
Tu día, resuelto a las 9:00
Al entrar ves los leads nuevos, la documentación recibida, los cambios de etapa en bancos y las tareas que vencen hoy.
- Resumen de la mañana configurable
- Tareas de hoy y próximas por expediente
- Agenda con citas bancarias y firmas
Demo
El CRM en 30 segundos
Un recorrido rápido por la página principal, una operación aprobada y su carrera bancaria.
Planes y precios
Tres formas de tener Assetia CRM
Suscríbete en la nube, compra el CRM completo para instalarlo en tu servidor, o combina la compra con un paquete anual de mejoras.
Mensual
Anual2 meses gratis
DESPACHO · 2 A 5 USUARIOS
Despacho
179 €/mes + IVA
Hasta 5 usuarios incluidos
- Hasta 5 usuarios
- Todo lo del plan Autónomo
- 50 GB de documentación
- Roles, permisos y reparto de expedientes
- Comisiones por asesor y colaborador
- Soporte por email y teléfono
EMPRESA · 6 A 50 USUARIOS
Empresa
29 €/usuario/mes + IVA
Mínimo 6 usuarios · alta y migración incluidas
- De 6 a 50 usuarios
- Todo lo del plan Despacho
- 200 GB de documentación
- Varias oficinas y equipos
- Migración desde tu CRM actual
- Gestor de cuenta y soporte prioritario
PAGO ÚNICO · SIN CUOTAS
CRM completo con manual de instalación
7.500 €+ IVA
Para despachos y empresas que quieren el CRM en su propia infraestructura, con el control total de sus datos y sin depender de una suscripción.
Solicitar el CRM completo- Incluye
- Código fuente completo del CRM y licencia de uso para tu empresa, sin límite de usuarios.
- Manual
- Manual de instalación paso a paso: base de datos, servidor, almacenamiento de documentos y copias de seguridad.
- Puesta en marcha
- Una sesión online de acompañamiento en la instalación y 30 días de soporte técnico por email.
- Después
- Las nuevas versiones no están incluidas. Puedes añadir el paquete anual de mejoras cuando quieras.
COMPRA DEL PROYECTO + MEJORAS ANUALES
Proyecto + paquete anual de mejoras
6.900 €proyecto, pago único
+
1.950 €al año, mejoras y soporte
Compras el CRM a un precio reducido y lo mantienes al día: recibes cada nueva versión, adaptaciones normativas y soporte prioritario mientras el paquete esté activo.
Solicitar propuesta- Proyecto
- Todo lo del CRM completo: código, licencia, manual de instalación y sesión de puesta en marcha.
- Mejoras
- Todas las versiones nuevas que publiquemos durante el año, con instrucciones de actualización.
- Horas
- 20 horas anuales de desarrollo para adaptar el CRM a tu forma de trabajar.
- Soporte
- Soporte prioritario por email y teléfono, respuesta en un día laborable.
Comparar
¿Qué modalidad te encaja?
| SaaS en la nube | CRM completo | Proyecto + mejoras | |
|---|---|---|---|
| Pago | Cuota mensual o anual | Pago único 7.500 € | 6.900 € + 1.950 €/año |
| Dónde se aloja | Nuestra nube, en la UE | Tu servidor | Tu servidor |
| Usuarios | Según plan, de 1 a 50 | Sin límite | Sin límite |
| Instalación | No hace falta | Manual + 1 sesión | Manual + 1 sesión |
| Actualizaciones | Automáticas | No incluidas | Incluidas |
| Desarrollos a medida | No | Presupuesto aparte | 20 h/año incluidas |
| Ideal para | Empezar rápido sin equipo técnico | Empresas con equipo técnico propio | Empresas que quieren control y evolución |
Preguntas frecuentes
Antes de decidir
¿Puedo cambiar de plan SaaS más adelante?
Sí. Puedes pasar de Autónomo a Despacho o a Empresa en cualquier momento y se prorratea lo ya pagado.
¿Qué necesito para instalar el CRM completo?
Un servidor o cuenta en la nube, una base de datos PostgreSQL y alguien con conocimientos técnicos básicos. El manual explica cada paso y la sesión de puesta en marcha resuelve las dudas.
¿Podéis migrar mis expedientes desde otro CRM?
Sí. La migración está incluida en el plan Empresa y se presupuesta aparte en los demás, según el volumen y el formato de los datos.
¿Quién es el responsable de los datos de mis clientes?
Tú sigues siendo el responsable del tratamiento. En la modalidad SaaS firmamos contigo un contrato de encargado del tratamiento conforme al RGPD.
¿Hay permanencia?
No en los planes mensuales. El plan anual se paga por adelantado con dos meses gratis.
Contacto
Te enseñamos el CRM con expedientes reales de ejemplo
Una demo de 30 minutos y una propuesta según tu equipo y la modalidad que prefieras.
Nos cuentas cuántas personas sois y cómo trabajáis hoy.
Te mostramos el CRM con un expediente completo, de estudio a firma.
Recibes la propuesta con precio cerrado y fecha de arranque.